Van Berkom accentue ses efforts en matière d’investissement responsable !

Depuis ses débuts, en 1991, l’équipe de Van Berkom porte une attention marquée aux aspects social et de gouvernance dans son analyse des titres en portefeuille et des compagnies candidates, ce qui a contribué grandement au succès obtenu jusqu’à ce jour dans toutes nos stratégies de placement.

Toutefois, bien que nous ayons historiquement sous-pondéré les secteurs de l’énergie et des matières premières, faisant en sorte que nos portefeuilles ont généralement bien paru d’un point de vue environnemental, notre position en la matière n’était, jusqu’à tout récemment, pas encore formalisée à l’intérieur de notre processus de placement.

Compte tenu des enjeux climatiques qui nous affectent, de la transition énergétique qui a cours dans le monde ainsi que des enjeux sociaux et de gouvernance grandissants, nous croyons que les entreprises tournées vers l’investissement durable, et qui tiennent compte des aspects ESG dans le développement de leurs affaires, se donnent de meilleures chances de succès à long terme.

Nous considérons qu’il est de notre responsabilité de pouvoir identifier les actions et le positionnement des entreprises en matière ESG et d’intégrer le résultat de nos analyses dans nos décisions d’investissement.

Nous avons donc entrepris une réflexion en début d’année avec l’aide de Millani, une firme de consultants spécialisée en intégration des critères ESG. Cette réflexion nous a menés à l’élaboration d’un plan d’action à être déployé graduellement au cours des prochains douze mois et qui nous permettra de nous positionner comme un acteur de changement en matière d’ESG. Il nous fait plaisir de vous faire part des principales actions établies que voici :

Nous avons mis en place un comité interne d’ESG qui se rapporte directement au comité de direction et qui pourra compter sur l’avis et les conseils d’un comité aviseur qui sera composé de trois membres externes, possédant chacun une expertise avancée en ESG.

Nous avons revu notre politique d’investissement responsable qui détermine nos grandes orientations ESG. Elle guide le comité ESG et les professionnels d’investissement dans le déploiement de nos actions.

Nous comptons revoir notre politique de droit de vote d’ici la fin du premier trimestre de 2023 afin qu’elle reflète davantage notre positionnement et notre plan d’action en la matière.

Nous avons développé notre propre modèle d’évaluation ESG des entreprises. Dans l’environnement des actions à petite capitalisation, l’information publique est plus sommaire, d’où l’importance de pouvoir procéder à sa propre évaluation. Notre processus de décision impliquant une revue diligente effectuée auprès de la direction des entreprises rend cette approche possible et efficace. Nous prévoyons avoir terminé l’évaluation de l’ensemble de nos portefeuilles d’ici la fin du troisième trimestre de 2023.

Nous avons procédé à l’embauche d’une ressource spécialisée en gestion de données. Cette nouvelle ressource nous permettra de calculer des métriques ESG sur nos portefeuilles et ainsi supporter notre équipe de professionnels de l’investissement, dont les membres demeureront les seuls responsables d’évaluer la cote ESG des entreprises en portefeuille.

À compter de 2023, tous les professionnels de l’investissement auront une composante substantielle de leur rémunération qui sera directement liée à leur performance en matière d’intégration des critères ESG dans leurs décisions de placement.

Une fois notre analyse de tous les titres en portefeuilles terminée, nous comptons établir une stratégie d’intervention systématique et encadrée auprès de certaines entreprises afin de les supporter dans leur transition vers une amélioration de leur évaluation en ESG.

Nous avons débuté une documentation plus détaillée de toutes nos analyses et comptons établir, pour notre clientèle, une communication récurrente en ESG dès 2023.

Bien que nous en soyons encore qu’au début de ce grand projet, nous sommes déjà très fiers des progrès accomplis jusqu’ici. Nous avons maintenant une idée très claire d’où nous voulons aller, de comment nous allons nous y rendre et de l’impact que nous espérons avoir auprès des entreprises en portefeuille, tout en étant conscients que le marché continuera d’évoluer et que nous devrons constamment nous ajuster.

Nous avons pour objectif de communiquer périodiquement sur le sujet avec notre clientèle. Vous recevrez donc des mises à jour sur le sujet en 2023. D’ici là, pour plus d’informations, vous pouvez communiquer directement avec le gestionnaire principal de votre stratégie, ou avec une des personnes suivantes :