Aperçu de la stratégie

Approche d’investissement

Notre style de sélection des titres est fondamental ascendant et nous investissons à long terme. Selon nous, la meilleure stratégie pour un investissement gagnant est d’investir dans des sociétés à petite capitalisation de grande qualité, bien gérées mais sous-évaluées.

Nous investissons dans des sociétés avec :

  • Une équipe de gestion exceptionnelle
  • Un avantage concurrentiel durable
  • Des flux de trésorerie excédentaires
  • Des rendements élevés sur le capital
  • Des actions transigeant sous leur valeur intrinsèque
  • Des perspectives robustes de croissance à long terme
Notre plus grand avantage est la connaissance approfondie que nous développons de chaque placement évalué.
À propos du portefeuille
Style d’investissement "Core"
Approche Fondamentale ascendante
Roulement 15 % à 25 %
Investissement initial minimal 250 000 $
Raisons d’investir
  • Une équipe de placement chevronnée avec une expertise unique, concentrée sur la gestion des stratégies de petite capitalisation
  • Des rendements supérieurs et une volatilité moindre, comparés à l’indice de référence
  • Un processus de placement rigoureux avec une approche concrète garantissant des pratiques solides
  • Connaissance approfondie des sociétés du portefeuille et interactions fréquentes avec leurs équipes de gestion
  • Facteurs ESG revus et analysés dans le cadre d’un processus détaillé de recherche fondamentale
  • Détenue à 100 % par ses employés, alignant nos intérêts avec ceux de nos clients
Profil de la stratégie
Mondiale 2023 4T

Caractéristiques de la stratégie

Répartition sectorielle (%)
Cinq principaux titres (%)
Titre Secteur Pondération
Marlowe Plc. Produits industriels 3,4
Federal Signal Corp. Produits industriels 3,3
Ensign Group Inc. Soins de la santé 3,1
SES Imagotag TI 3,0
Houlihan Lokey Inc. Services financiers 3,0
Caractéristiques financières
Capitalisation boursière (moyenne pondérée) 4 798 M $US
P/B (moyenne, 12 prochains mois) 18,2 x
RCP (moyenne, 12 derniers mois) 16,8 %
Dette nette/BAIIA 0,7 x

Performance en dollars canadiens, au 31 décembre 2023 (%)
Période Van Berkom Indice MSCI ACWI petite cap Valeur ajoutée
3 mois 13,09 9,65 3,44
1 an 15,00 14,66 0,34
Depuis début 12,48 11,83 0,65

Les rendements passés ne sont ni un indicateur, ni une garantie des résultats futurs. Un risque de perte est inhérent à tout investissement.

Les rendements du fonds composé sont calculés selon la méthode de pondération dans le temps et sont présentés avant les frais de gestion, de fiducie et les retenues d’impôt à la source.


Équipe de gestion du portefeuille

Membre Rôle Début dans l'industrie
Zhuo Ling* Gestionnaire principal

de portefeuille

2010
Melissa Gasser* Analyste principale 2010
Karim Haddad* Analyste principal 2007
Alexander

Tiscione

Analyste 2016

* Associés Van Berkom et associés inc.

En savoir plus sur notre approche d’investissement

Approche

Avertissement

Van Berkom et associés inc. (“Van Berkom”) est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers et des commissions des valeurs mobilières de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Manitoba à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement. Aux États Unis, Van Berkom est également inscrite auprès de la Securities Exchange Commission (« SEC») à titre de conseiller en placement indépendant. Les renseignements contenus aux présentes ne sont publiés qu’à titre informatif; ils ne visent pas à fournir des conseils professionnels et ne doivent pas être considérés comme tels. Ce document ne devrait pas être considéré comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Il ne prend en considération les objectifs spécifiques, les stratégies, le statut fiscal ou l’horizon de placement d’aucun investisseur.Aucune déclaration ou garantie d’exactitude n’est expresse ou implicite, et Van Berkom ne peut être tenue pour responsable des décisions prises selon ces informations.Van Berkom affirme être en conformité avec les exigences des normes Global Investment Performance Standards (GIPS®). GIPS® est une marque enregistrée de l’Institut CFA. L’Institut CFA n’endosse pas, ni ne promeut cette organisation, et ne garantit pas la qualité ou l’exactitude de ce contenu. De l’information importante sur Van Berkom, y compris un rapport GIPS® Composite et de l’information supplémentaire sur les procédures de calcul et de reportage des rendements, peuvent être obtenus auprès de Van Berkom en communiquant avec Andy Kong, directeur principal, marchés institutionnels, à akong@vanberkomglobal.com.

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