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Aperçu de la stratégie

Approche d’investissement

Notre style de sélection des titres est fondamental ascendant et nous investissons à long terme. Selon nous, la meilleure stratégie pour un investissement gagnant est d’investir dans des sociétés de grande qualité et bien gérées.

Nous investissons dans des sociétés avec :

  • Une équipe de gestion exceptionnelle
  • Un avantage concurrentiel durable
  • Des flux de trésorerie excédentaires
  • Des rendements élevés sur le capital
  • Des actions transigeant sous leur valeur intrinsèque
  • Des perspectives robustes de croissance à long terme
  Notre plus grand avantage est la connaissance approfondie que nous développons de chaque placement évalué.
À propos du portefeuille
Style d’investissement "Core"
Approche Fondamentale ascendante
Roulement Faible
Investissement initial minimal 1 million $
Raisons d’investir
  • Une équipe de placement chevronnée avec une expertise unique, concentrée sur la gestion des stratégies de petite capitalisation
  • Des rendements supérieurs et une volatilité moindre, comparés à l’indice de référence
  • Un processus de placement rigoureux avec une approche concrète garantissant des pratiques solides
  • Connaissance approfondie des sociétés du portefeuille et interactions fréquentes avec leurs équipes de gestion
  • Facteurs ESG revus et analysés dans le cadre d’un processus détaillé de recherche fondamentale
  • Détenue à 100 % par ses employés, alignant nos intérêts avec ceux de nos clients
Profil de la stratégie

Caractéristiques de la stratégie

Répartition sectorielle (%)
Cinq principaux titres (%)
Titre Secteur Pondération
Mitie Group Ord Produits industriels 4,2
Richards Packaging Income Fund Matériaux 3,7
XPS Pensions Group Services financiers 3,4
Mortgage Advice Bureau Hldgs Services financiers 3,4
Ferretti Consom. discrétionnaire 3,3
Principales caractéristiques financières
Capitalisation boursière (moyenne pondérée) 3 058 M $US
P/B (médiane, 12 prochains mois) 18,7 x
RCP (médiane) 16,5 %
Dette nette/BAIIA (médiane) 0,3 x
Voir plus
En dollars américains, au 31 décembre 2025 (%)

Rendements annualisés

Période Van Berkom MSCI ACWI ex U.S. petite cap Valeur ajoutée
3 mois -0,68 1,43 -2,11
Cumul annuel 22,80 23,72 -0,92
1 an 22,80 23,72 -0,92
Depuis début 18,55 18,69 -0,14

Les rendements passés ne sont ni un indicateur, ni une garantie des résultats futurs. Un risque de perte est inhérent à tout investissement.

Les rendements du fonds composé sont calculés selon la méthode de pondération dans le temps et sont présentés avant les frais de gestion, de fiducie et les retenues d’impôt à la source.

Équipe de gestion du portefeuille

Membre Rôle Début dans l'industrie
Zhuo Ling* Gestionnaire principal

de portefeuille

2010
Melissa Gasser* Analyste principale 2010
Karim Haddad* Analyste principal 2007
Alexander Tiscione* Analyste 2016
Charles-Antoine Germain Analyste 2023

* Ces membres de l’équipe sont aussi des associés Van Berkom et associés inc.

En savoir plus sur notre approche d’investissement

Approche

Divulgations

Van Berkom et Associés Inc. (« Van Berkom »), œuvrant et opérant également sous le nom Van Berkom Gestion mondiale d’actifs, est une société canadienne de juridiction fédérale inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille et de courtier sur le marché dispensé auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec (« AMF ») ainsi qu’auprès des commissions des valeurs mobilières des neuf autres provinces canadiennes, et à titre de gestionnaire de fonds d’investissement, où l’inscription est requise. Van Berkom est également inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») à titre de conseiller en placement indépendant. Les renseignements contenus aux présentes ne sont publiés qu’à titre informatif; ils ne visent pas à fournir des conseils professionnels et ne doivent pas être considérés comme des recommandations d’investissement ou des conseils en matière de placements qui s’appliquent à votre situation financière. Ces renseignements ne devraient pas être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un produit ou d’un titre; ils ne prennent en considération les objectifs spécifiques, les stratégies, le statut fiscal ou l’horizon de placement d’aucun investisseur. Aucune déclaration ou garantie d’exactitude n’est expresse ou implicite, et Van Berkom ne peut être tenue pour responsable des décisions prises selon ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Van Berkom affirme être en conformité avec les exigences des normes Global Investment Performance Standards (GIPS®). GIPS® est une marque enregistrée de l’Institut CFA. L’Institut CFA n’endosse pas, ni ne promeut cette organisation, et ne garantit pas la qualité ou l’exactitude de ce contenu. De l’information importante sur Van Berkom, y compris un rapport GIPS® Composite et de l’information supplémentaire sur les procédures de calcul et de reportage des rendements, peuvent être obtenus auprès de Van Berkom en communiquant avec Andy Kong, Chef du développement d’affaires mondial, à akong@vanberkomglobal.com.

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Nous mettons notre passion et notre expertise à votre service.
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