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Aperçu de la stratégie

Approche d’investissement

Notre style de sélection des titres est fondamental ascendant et nous investissons à long terme. Selon nous, la meilleure stratégie pour un investissement gagnant est d’investir dans des sociétés à petite capitalisation de grande qualité, bien gérées mais sous-évaluées.

Nous investissons dans des sociétés avec :

  • Une équipe de gestion exceptionnelle
  • Un avantage concurrentiel durable
  • Des flux de trésorerie excédentaires
  • Des rendements élevés sur le capital
  • Des actions transigeant sous leur valeur intrinsèque
  • Des perspectives robustes de croissance à long terme
Notre plus grand avantage est la connaissance approfondie que nous développons de chaque placement évalué.
À propos du portefeuille
Style d’investissement "Core"
Approche Fondamentale ascendante
Roulement Faible
Investissement initial minimal 250 000 $
Raisons d’investir
  • Une équipe de placement chevronnée avec une expertise unique, concentrée sur la gestion des stratégies de petite capitalisation
  • Des rendements supérieurs et une volatilité moindre, comparés à l’indice de référence
  • Connaissance approfondie des sociétés du portefeuille et interactions fréquentes avec leurs équipes de gestion
  • Un processus de placement rigoureux avec une approche concrète garantissant des pratiques solides
  • Facteurs ESG revus et analysés dans le cadre d’un processus détaillé de recherche fondamentale
  • Détenue à 100 % par ses employés, alignant nos intérêts avec ceux de nos clients
Profil de la stratégie
Fiche Canada petite cap

Caractéristiques de la stratégie

Répartition sectorielle (%)
Cinq principaux titres (%)
Titre Secteur Pondération
Biosyent Inc. Soins de la santé 4,7
Medical Facilities Corp. Soins de la santé 4,2
Mattr Corp. Énergie 4,2
Tecsys Inc. TI 3,7
MDA Space Ltd Produits industriels 3,7
Principales caractéristiques financières
Capitalisation boursière (moyenne pondérée) 2 693 M $
Taux de croissance BPA prévu (5 prochaines années) 14,6 %
C/B (moyenne, 12 prochains mois) 15,2 x
RCP (moyenne pondérée) 9,1 %
Dette nette/BAIIA 1,8 x
Taux d’encaissement de baisses (10 ans) 58
Taux d’encaissement de hausses (10 ans) 56

Performance de la stratégie en divers environnements

Pendant les 20 dernières années, la stratégie a surperformé par rapport à son indice de référence dans une grande variété de contextes économiques. Cette réussite est redevable à un positionnement constant dans des sociétés de haute qualité à des prix attrayants et à un équilibre entre des titres défensifs de haute qualité et des titres cycliques de croissance de haute qualité à une évaluation intéressante.

Les indices utilisés sont le BMO pondéré à petite capitalisation du 30 juin 1992 jusqu’au 31 décembre 1999, et  l’indice S&P/TSX à petite capitalisation par la suite.

Rendement (%) en dollars canadiens

Par période et année civile

Période Van Berkom S&P/TSX p. c. Valeur ajoutée
2025 0,43 50,19 -49,76
2024 21,82 18,83 2,99
2023 23,67 4,79 18,88
2022 -15,89 -9,29 -6,60
2021 25,17 20,27 4,90
2020 11,06 12,87 -1,81
2019 12,59 15,84 -3,25
2018 -17,28 -18,17 0,89
2017 12.20 2.75 9.45
2016 12.80 38.48 -25.68
2015 9.26 -13.31 22.57
2014 9.72 -2.34 12.06
2013 42.73 7.60 35.13
2012 23.43 -2.23 25.66
2011 1.54 -16.43 17.97
2010 24.25 35.10 -10.85
2009 47.59 62.38 -14.79
2008 -33.81 -45.49 11.68
2007 11.21 0.90 10.31
2006 1.31 11.61 -10.30
2005 16.70 10.60 6.10
2004 16.31 6.50 9.81
2003 28.80 34.35 -5.55
2002 1.39 -3.54 4.93
2001 6.29 4.22 2.07
2000 15.67 7.46 8.21
1999 6.66 20.29 -13.63
1998 -8.00 -17.90 9.90
1997 43,01 6.97 36.04
1996 38,54 28,66 9,88
1995 17,03 13,88 3,15
1994 -12,36 -8,60 -3,76
1993 46,85 48,25 -1,40
1992 18,30 3,44 14,86
Voir plus
En dollars canadiens, au 30 juin 2026 (%)

Rendements annualisés

Période Van Berkom S&P/TSX p.c.* Valeur ajoutée
Cumul annuel 10,37 17,98 -7,61
1 an 7,02 57,17 -50,15
3 ans 13,29 30,33 -17,04
5 ans 8,20 14,98 -6,78
7 ans 10,56 16,14 -5,58
10 ans 8,70 11,09 -2,39
15 ans 10,76 7,23 3,53
20 ans 10,06 6,40 3,66
25 ans 10,39 7,05 3,34
30 ans 11,23 6,93 4,30
Depuis début** 12,26 7,98 4,28

Les rendements passés ne sont ni un indicateur, ni une garantie des résultats futurs. Un risque de perte est inhérent à tout investissement.

Les rendements du fonds composé sont calculés selon la méthode de pondération dans le temps et sont présentés avant les frais de gestion, de fiducie et les retenues d’impôt à la source.

*Les indices utilisés sont le BMO pondéré à petite capitalisation du 30 juin 1992 jusqu’au 31 décembre 1999, et l’indice S&P/TSX à petite capitalisation par la suite.

** Début de la stratégie le 30 juin 1992

Équipe de gestion du portefeuille

Membre de l'équipe Rôle Début dans l'industrie
Gabriel Bouchard-Phillips* Gestionnaire principal de portefeuille 2005
Maxime Robillard* Analyste principal 2008
François Watier* Analyste principal 2012
Balal Rasool Analyste 2022

* Ces membres de l’équipe sont aussi des associés Van Berkom et associés inc.

En savoir plus sur notre approche d’investissement

Approche

Divulgations

Van Berkom et Associés Inc. (« Van Berkom »), œuvrant et opérant également sous le nom Van Berkom Gestion mondiale d’actifs, est une société canadienne de juridiction fédérale inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille et de courtier sur le marché dispensé auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec (« AMF ») ainsi qu’auprès des commissions des valeurs mobilières des neuf autres provinces canadiennes, et à titre de gestionnaire de fonds d’investissement, où l’inscription est requise. Van Berkom est également inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») à titre de conseiller en placement indépendant. Les renseignements contenus aux présentes ne sont publiés qu’à titre informatif; ils ne visent pas à fournir des conseils professionnels et ne doivent pas être considérés comme des recommandations d’investissement ou des conseils en matière de placements qui s’appliquent à votre situation financière. Ces renseignements ne devraient pas être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un produit ou d’un titre; ils ne prennent en considération les objectifs spécifiques, les stratégies, le statut fiscal ou l’horizon de placement d’aucun investisseur. Aucune déclaration ou garantie d’exactitude n’est expresse ou implicite, et Van Berkom ne peut être tenue pour responsable des décisions prises selon ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Van Berkom affirme être en conformité avec les exigences des normes Global Investment Performance Standards (GIPS®). GIPS® est une marque enregistrée de l’Institut CFA. L’Institut CFA n’endosse pas, ni ne promeut cette organisation, et ne garantit pas la qualité ou l’exactitude de ce contenu. De l’information importante sur Van Berkom, y compris un rapport GIPS® Composite et de l’information supplémentaire sur les procédures de calcul et de reportage des rendements, peuvent être obtenus auprès de Van Berkom en communiquant avec Andy Kong, Chef du développement d’affaires mondial, à akong@vanberkomglobal.com.

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