Aperçu de la stratégie

Approche d’investissement

Notre style de sélection des titres est fondamental ascendant et nous investissons à long terme. Selon nous, la meilleure stratégie pour un investissement gagnant est d’investir dans des sociétés de grande qualité, bien gérées et qui se trouvent dans la région de la Chine élargie.

Nous investissons dans des sociétés avec :

  • Une équipe de gestion exceptionnelle
  • Un avantage concurrentiel durable
  • Des flux de trésorerie excédentaires
  • Des rendements élevés sur le capital
  • Des actions transigeant sous leur valeur intrinsèque
  • Des perspectives robustes de croissance à long terme
  Notre plus grand avantage est la connaissance approfondie que nous développons de chaque placement évalué.
À propos du portefeuille
Style d’investissement "Core"
Approche Fondamentale ascendante
Roulement Faible
Investissement initial minimal 5 millions $
Raisons d’investir
  • Une équipe de placement chevronnée avec une expertise unique, concentrée sur la gestion des stratégies de petite capitalisation
  • Des rendements supérieurs et une volatilité moindre, comparés à l’indice de référence
  • Un processus de placement rigoureux avec une approche concrète garantissant des pratiques solides
  • Connaissance approfondie des sociétés du portefeuille et interactions fréquentes avec leurs équipes de gestion
  • Facteurs ESG revus et analysés dans le cadre d’un processus détaillé de recherche fondamentale
  • Détenue à 100 % par ses employés, alignant nos intérêts avec ceux de nos clients
Profil de la stratégie
Profil Chine élargie 2023 4T

Caractéristiques de la stratégie

Répartition sectorielle (%)
Cinq principaux titres (%)
Titre Secteur Pondération
Samsonite International S.A. Produits discrétionnaires 5,0
Geely Automobile Hldgs Produits discrétionnaires 4,6
Trip.com Produits discrétionnaires 4,1
New Oriental Education Produits discrétionnaires 3,9
Kulicke & Soffa Industries Adr TI 3,7

Performance de la stratégie en divers environnements

Pendant les 10 dernières années, la stratégie a surperformé par rapport à son indice de référence dans une grande variété de contextes économiques. Cette réussite est redevable à un positionnement constant dans des sociétés de haute qualité à des prix attrayants et à un équilibre entre des titres défensifs de haute qualité et des titres cycliques de croissance de haute qualité à une évaluation intéressante.

Rendement (%) en dollars américains

Par période et année civile

Année Van Berkom MSCI Chine Valeur ajoutée
2023 -13,00 -11,03 -1,97
2022 -2,26 -21,80 19,54
2021 -1,56 -21,64 20,08
2020 40,63 29,67 10,96
2019 22,13 23,66 -1,53
2018 -12,28 -18,75 6,47
2017 26,57 54,33 -27,76
2016 -6,13 1,11 -7,24
2015 -2,9 -7,62 5,13
2014 -4,71 8,26 -12,97
2013 17,54 3,96 13,58
2012 46,07 23,1 22,97
En dollars américains, au 31 décembre 2023 (%)

Rendements annualisés

Période Van Berkom MSCI Chine Valeur ajoutée
1 an -13,00 -11,03 -1,97
2 ans -7,79 -16,59 8,80
3 ans -5,76 -18,31 12,55
4 ans 4,16 -8,31 12,47
5 ans 7,53 -2,65 10,18
7 ans 6,91 1,32 5,59
10 ans 3,36 1,03 2,33
Depuis début 7,53 2,96 4,57

Les rendements passés ne sont ni un indicateur, ni une garantie des résultats futurs. Un risque de perte est inhérent à tout investissement.

Les rendements du fonds composé sont calculés selon la méthode de pondération dans le temps et sont présentés avant les frais de gestion, de fiducie et les retenues d’impôt à la source.


Équipe de gestion du portefeuille

Membre Rôle Début dans l'industrie
Lawrence Lai* Gestionnaire principal

de portefeuille

2003
Marcus Tze* Gestionnaire de portefeuille 2008
Chris Ko Analyste principal 2012

* Associés Van Berkom Golden Dragon Limited

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Approche

Avertissement

Van Berkom et associés inc. (“Van Berkom”) est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers et des commissions des valeurs mobilières de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Manitoba à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement. Aux États Unis, Van Berkom est également inscrite auprès de la Securities Exchange Commission (« SEC») à titre de conseiller en placement indépendant. Les renseignements contenus aux présentes ne sont publiés qu’à titre informatif; ils ne visent pas à fournir des conseils professionnels et ne doivent pas être considérés comme tels. Ce document ne devrait pas être considéré comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Il ne prend en considération les objectifs spécifiques, les stratégies, le statut fiscal ou l’horizon de placement d’aucun investisseur. Aucune déclaration ou garantie d’exactitude n’est expresse ou implicite, et Van Berkom ne peut être tenue pour responsable des décisions prises selon ces informations. Van Berkom affirme être en conformité avec les exigences des normes Global Investment Performance Standards (GIPS®). GIPS® est une marque enregistrée de l’Institut CFA. L’Institut CFA n’endosse pas, ni ne promeut cette organisation, et ne garantit pas la qualité ou l’exactitude de ce contenu. Van Berkom Golden Dragon Limited (« VBGD ») est enregistrée avec la Securities and Futures Commission (« SFC ») à Hong Kong sous la licence de Type 9 à titre de gestionnaire d’actifs. La présente page contient des énoncés pouvant être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens de la Securities and Futures Ordinance. De l’information importante sur Van Berkom et VBGD, y compris un rapport GIPS® Composite et de l’information supplémentaire sur les procédures de calcul et de reportage des rendements, peuvent être obtenus auprès de Van Berkom en communiquant avec Andy Kong, directeur principal, marchés institutionnels, à akong@vanberkomglobal.com.

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